фото показано с : usa.one

Уоррен Баффет, пожалуй, самый известный в мире инвестор, сооснователь компании Berkshire Hathaway и обладатель состояния в $82 млрд, с которым он занимает 3 место в списке самых богатых людей планеты. Уступает Баффет лишь Биллу Гейтсу, основателю компании Microsoft и Джеффу Безосу, основателю Amazon. В этом уникальность Уоррена Баффета, два самых богатых человека в мире разбогатели благодаря развитию созданных ими компаний, Баффет разбогател благодаря инвестициям в аналогичные перспективные компании. Умение анализировать, чувствовать и инвестировать именно в те бренды, которые сделают вас миллиардером — это величайший дар, которым Уоррен воспользовался сполна. КакБаффет стал тем, кто он есть? В какие компании инвестировать, чтобы получитьшанс разбогатеть? В этой статьей мы узнаем в какие компании и почемуинвестирует американский инвестор. Всего в портфеле миллиардера числится 48компаний, общая стоимость которых составляет около $215 млрд, но мы разберемТОП-10 самых дорогих активов. Самыйкрупный и самый важный актив, занимающий 31,4% в портфеле Уоррена Баффета —акции корпорации Apple. Сумма инвестиций в компанию из Купертино составляетболее $80 млрд, что позволяет Berkshire Hathaway владеть 5,6% всех акций Apple.По словам Уоррена, “яблочная компания” привлекает его силой своего бренда иэкосистемой, которая сформировалась вокруг него. Сотни миллионов людейпривязаны к своему IPhone и это важнее, чем рост продаж сегодня, в квартале илив течение года.  Толькоза 2019 год стоимость акций Apple выросла на 103%, что принесло компанииБаффета около $40 млрд по подсчетам аналитиков. Доля,которую занимают акции крупнейшего американского банка США в портфелемиллиардера, составляет 12,9%. Berkshire Hathaway принадлежит 10,5% акций Bankof America, а их оценочная стоимость равняется $32,9 млрд. За 2019 год акцииBofA подорожали на 41% и принесли инвестору $7,8 млрд. До2008 года Баффет отказывался инвестировать в банковский сектор США, считая этотрынок слишком рискованным и перегретым. Кризис 2007/08 нанес мощнейший ударименно по финансовому сектору, крупнейшие мировые банки были на гранибанкротства, а некоторые старейшие инвестбанки и вовсе закрылись. Именно в этотмомент миллиардер решил инвестировать в несколько крупных банков, в том числе ив Bank of America. Первой причиной стало то, что банки убрали рисковыепродукты, которые в конечном итоге и привели к краху банковской системы, второйпричиной, что логично, стала дешевизна банков. Как известно, покупать надодешево, а продавать дорого. Именно это и сделал Баффет. 9,3% портфеля Баффета занимают акциистарейшей компании США по производству безалкогольных напитков — Coca-Cola.Общая сумма инвестиций составляет $23,7 млрд, что позволяет Berkshire Hathawayвладеть 9,3% акций компании. За прошедший год их стоимость выросла на 25,9%,что обогатило компанию на $5 млрд. Какговорит сам Уоррен, он состоит на 25% из Coca-Cola и это одна из причин, почемуон в нее инвестирует. И это вовсе не шутка, любовь миллиардера к Cherry Cokeнастолько велика, что в момент выхода напитка в Китае в 2017 году, он разрешилбесплатно использовать его изображение на банке. Втораяпричина — это, разумеется, инвестиционная составляющая. Баффет инвестирует вкомпании с большой историей и сильной корпоративной культурой. Основную частьпортфеля инвестора составляют компании с вековой историей, которые былиоснованы еще в конце XIX века. Одно из известных выражений инвестора гласит: Кроме вышеперечисленного, Coca-Cola имеет огромные запасысырья и продукции, а также занимает лидирующую позицию на рынке, что в конечномитоге и делает ее привлекательной для инвестиций. Однаиз крупнейших в США платежных систем занимает в портфеле миллиардера 7,9%.Компания Уоррена Баффета владеет 18,5% акций American Express, что эквивалентно$20,2 млрд. В 2019 году акции компании подорожали на 29% и пополнили кубышкуинвестора на $5 млрд. Главнаяпричина, по которой Баффет инвестирует AmEx — это сильный бренд, который завремя своего существования накопил большую и преданную базу клиентов и, помнению инвестора, сейчас American Express ценнее, чем Visa и MasterCard вместевзятые. Вторая причина — это сильная команда топ-менеджеров компании. Баффетценит то, как они управляют гигантом и как преодолевают трудности. Даже послеобвала акций в 2015 году на 30%, в связи с потерей выгодного партнерства сCostco, инвестор не продал ни одной акции и оказался прав, сегодня компаниятакже успешна, как и раньше. Долялюбимого банка Баффета в его портфеле составляет 7,1%. Во владении Berkshireнаходится 8,9% акций банка стоимостью $18,1 млрд. За прошлый год один изкрупнейших банков США немного разочаровал инвестора, продемонстрировав всего4,1% роста, что принесло около $770 млн. В сентябре 2019 конгломерат Баффетапродал часть акций Wells Fargo, выручив порядка $2,3 млрд. Как ив случае с вышеперечисленными финансовыми структурами, миллиардер любит WellsFargo за многолетнюю и успешную историю, а также за опытный и сильныйменеджмент банка. После скандала в 2016 году, когда сотрудники Wells Fargoоткрыли 2 млн банковских счетов и кредитных карт от имени клиентов и без ихведома, ради выполнения агрессивного плана по продажам, Баффет поддержал CEOТима Слоана, заявив следующее: Дажев карьере таких гуру инвестиций как Уоррен Баффет порой случаются неудачи, ккоторым на текущий момент можно отнести вложение в Kraft Heinz. Доля акций этойкомпании в портфеле инвестора составляет 3,7%. Berkshire принадлежит 26,7%акций, стоимостью $9,5 млрд, однако в 2018 году их стоимость была выше на $4,1млрд, которые были потеряны в результате обвала акций на 30,3%. Сам Уорренпризнался, что переплатил за Kraft Heinz, допустив ошибку в некоторых вещах, нов то же самое время продавать акции компании не собирается. Причина,по которой Баффет инвестировал в Kraft Heinz в очередной раз обусловлена еговкусовыми предпочтениями, а также верой в то, что слияние Kraft Foods и Heinzспособствовало бы усилению позиций компании на рынке. Однако, как выяснилось,на текущий момент ожидания не оправдались. Следует отметить, что веру в проектмиллиардер не теряет и ожидает от компании роста в будущем. Очередной финансовый институт и одиниз самых молодых инвестпроектов Баффета — JP Morgan Chase, который занимает3,2% в портфеле инвестора. Стоимость 1,9% акций, которыми владеет Berkshire,составляет $8,1 млрд. За 2019 год их стоимость подорожала на 41,2%, чтопринесло миллиардеру еще $2 млрд. На вопрос, почему Уоррен Баффет неинвестировал в JP Morgan еще раньше, он ответил, что был очень глуп. Компания,которая приносит 15-17% на акционерный капитал, в то время как государственныеоблигации США дают всего 3%, стоит больше, чем ее троекратная стоимость.Словом, Баффет видит в банке мощный потенциал и сильную команду управленцев,которая обеспечивает рекордную прибыль несколько лет подряд. Иснова банковский сектор, который с 2008 года приносит стабильную прибыльBerkshire Hathaway. Доля US Bancorp в портфеле компании составляет 2,9%. Подвладением компании находится 8,5% акций банка, которые оцениваются в $7,3 млрд.За 2019 год акции компании выросли на 20,2% и принесли Баффету порядка $1 млрд. Основнаяпричина инвестиций в Bancorp — сильный бренд со 170 летней историей и, конечноже, проблемы после кризиса 2007/08. В тот момент, когда большинство инвесторовотказывались от покупок акций финансового сектора, Баффет скупал их дешево, чтов конечном итоге принесло ему огромную прибыль. Доляодного из крупнейших в мире рейтинговых агентств в портфеле инвесторасоставляет 2,6%. Во владении Баффета находится 13,1% акций, которые за 2019 годпринесли ему $3 млрд. Всего за 1 год акции Moody’s подорожали со $140 до $271. Одиниз принципов инвестора, которому он придерживается инвестируя в ту или инуюкомпанию, желательно, она должна генерировать высокую прибыль, но при этомиметь невысокие расходы. Агентство Moody’s как раз из таких, коэффициентприбыльности компании составляет 30,99% за последний год, что является весьмавысоким показателем. Для примера, аналогичный показатель у Apple — 21,55%. Инаконец, Goldman Sachs — крупнейший в мире инвестиционный банк, доля акцийкоторого в портфеле Баффета составляет 1,8%. Во владении Berkshire находится5,2% акций, стоимость которых оценивается в $4,5 млрд. За 2019 год акцииGoldman принесли Баффету чуть более $1,3 млрд. Причинаинвестиций в Goldman Sachs очевидна — компания существует с 1869 года, имеетбогатую историю и корпоративную культуру, но что самое главное, в 2008 годуфонд Баффета купил привилегированные акции Goldman Sachs, нуждающегося впривлечении капитала в первые дни финансового кризиса. Обесценивающиеся банкибыли золотой жилой, которые принесли компании Уоррена Баффета десяткимиллиардов за последние 10 лет. «Самое лучшее,что с нами происходит — это когда большая компания испытывает временныенеприятности … Мы хотим купить ее, когда они находятся на операционном столе». — Уоррен Баффет Основнойподход, который использует Уоррен Баффет — это поиск недооцененных компаний, сбогатой историей и развитой корпоративной культурой. Вокруг компании должнобыть собрано большое клиентское сообщество, в некотором смысле фанатеющее отпроизводимого продукта, но что самое главное — это простая бизнес-модель,которая не требует постоянных трансформаций. Обратите внимание, что в портфелеБаффета нет сложных для понимания IT-компаний, занимающихся разработкойискусственного интеллекта. Простые в понимании Coca-Cola, банковские структурыи популярнейший Apple. Получается, чтобы инвестировать как Баффет, нужно думатькак Баффет и, в принципе, не так уж это и сложно. Другое дело, где покупать акции,которыми владеет “Оракул из Омахи”? Выборпосредников вроде дилинговых центров или брокерских компаний не самый лучшийвариант, поскольку там высокий порог входа в инвестиции, а также не самыедешевые цены на услуги. Как говориться, если хочешь сделать что-то хорошо,сделай это сам. Поэтому инвестировать в акции лучше самостоятельно. КриптобиржаCurrency.com предоставляет клиентам возможность покупки не только топовыхкриптовалют, но и более чем 1300 традиционных активов в токенизированном виде: акции,фондовые индексы, ETF, валюты, облигации и сырьевые товары. Токенизированныеакции всех перечисленных выше компаний и не только, вы можете приобрести наCurrency.com и даже вывести с криптобиржи на криптовалютный кошелек, которыйподдерживает стандарт криптовалюты Ethereum — ERC20. Как и в традиционном миреакций, на токенизированные акции Currency.com также начисляются дивиденды, еслиакции дивидендные. Кроме того, вы можете совершать спекулятивные операции,зарабатывая на разнице курса акций и других активов с левереджем.  Широкийвыбор финансовых инструментов, а также два типа торговли: режим “торги” и режим“торговля с левереджем” — позволяют грамотно диверсифицировать и хеджироватьриски в случае кризисных ситуаций на рынках. Взавершении, хотелось бы дополнить все вышесказанное тем, что инвестиции — этосложная и высоко рисковая профессия, в которой постоянно следует учиться иразвиваться, осуществляя которую велика вероятность потерять весьинвестиционный капитал.  Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем. Статья не является финансовой консультацией. источник »

55 +